O começo da história

Na região do norte da península de Choranes, tensões entre os humanos e os goblins se acentuam e a guerra parece iminente. Num dos postos avançados, a sudeste da planície do rio Therres, Borel, um swordmage, está posicionado como guerreiro de elite, e também para assegurar que os interesses de sua família, a casa de Nas, continuem protegidos.

Mais ao sul, na cidade de Amarnes, o eladrin Sariel é instruído a procurar a meia-elfa Zanne em busca de informações sobre suas origens. A meia-elfa é encontrada no porão da taverna. Ela concorda em levá-los ao norte para encontrar o mago Charenos, que pode dar ao eladrin as respostas que busca.

Uma caravana de comércio passa pelas terras do norte, protegida pelo anão Dvent e guiada pelo elfo Galanodoel. Eles decidem ir até um forte humano para não atravessarem a floresta. No caminho, são surpreendidos por um bando de goblins. A batalha prossegue até se juntar a eles Borel com um destacamento de dois soldados. Os goblins derrotados fogem, levando consigo o carregamento, e eles voltam ao forte.

No dia seguinte, chegam ao forte Sariel e Zanne, perguntando sobre Charenos. Borel, ao perceber que se trata do mago da casa de Sor, uma família rival, sugere que eles falem com o mago da sua própria família, de volta à cidade. Como a caravana que Dvent e Galanodoel estavam protegendo carregava um presente de casamento a Balanos, o capo da família de Borel, ele decide formar um destacamento para ir buscar o carregamento roubado.